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投资理念


FOF(Fund of Funds),以深入专业的基金研究为先导、以量化模型分析方法为补充,综合运用基金评价、基金投资价值分析与基金资产配置方法,结合基金实际调研,力求在基金组合投资中以较小的风险代价获取稳健的收益。


▪ 组合投资

基于宏观研究的大类资产配置

基于长期私募基金深入研究的多策略组合投资


▪ 持续回报

鼓励投资者长期投资

追求可持续的中长期稳健收益


▪ 动态优选

优中选优,构建风险匹配最佳的投资组合

动态择机调整,提高配置效率


▪ 绝对收益

产品目标追求绝对收益

减少下行波动幅度,提升绝对收益增长的复利效果


风控体系


事前风控

公司FOF基金,其投资标的为私募证券基金,因此在筛选子私募及配置子私募时,即开始了母基金的事前风控。挑选业绩稳健,净值回撤小,符合母基金配置要求的子私募,以保证整个母基金下行风险在预计范围之内。



事中风控

在FOF运作过程中,通过紧密跟踪子私募运作情况及业绩表现,适时对FOF投资组合进行调整以控制母基金下行风险。在母基金净值接近回撤预警值的情况下,及时进行减仓或调仓。FOF投资组合单位净值预警线时,出具预警报告,并提交投委会决定是否调整组合;组合单位净值接近止损线时,出具止损报告,并提交投委会决定是否全部变现。



事后风控

定期回顾并评估投资组合,进行业绩归因分析,排除潜在风险。



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